L'execució d'informes de despeses és un dels components vitals de la gestió del vostre negoci amb QuickBooks. Us ofereix una visió general del que esteu gastant els vostres diners i de si esteu gestionant les vostres finances correctament. Però, com executeu exactament els informes de despeses a QuickBooks?
En aquest article, us mostrarem diferents maneres d'executar un informe de despeses a QuickBooks. També parlarem d'altres funcions relacionades amb les despeses que us ajudaran a controlar les vostres despeses.
Com s'executa un informe de despeses a QuickBooks?
A QuickBooks, no cal que executeu els informes de despeses manualment. El programa ho fa automàticament a la secció Informes. Aquest procés es realitza obtenint informació de les despeses que heu introduït mitjançant QuickBooks. Per garantir informes de despeses precisos que us ofereixen una imatge clara de les despeses de la vostra empresa, heu d'introduir les vostres despeses directament al programa.
Hi ha molts tipus d'informes a QuickBooks. El més general és l'informe de pèrdues i guanys que mostra tots els vostres ingressos i despeses. Si voleu generar un informe de despeses concret, podeu fer-ho executant l'"Informe de despeses per proveïdor". A continuació s'explica com fer-ho:
- Aneu a la pestanya "Informes".
- A la secció "Empresa i Finances", trieu l'informe desitjat.
- Trieu "Despeses per detall del venedor".
- Feu clic amb el botó dret a l'informe per accedir-hi.
Ara teniu una visió general de determinades despeses de la vostra empresa. Si voleu imprimir l'informe, feu clic a l'opció "Imprimeix" i personalitzeu les vostres propietats d'impressió. Un cop hàgiu acabat, torneu a prémer "Imprimir".
També podeu desar l'informe com a fitxer PDF. Només cal que entreu a la secció "Fitxer" i feu clic a "Desa com a PDF".
Com executeu els informes de despeses del venedor a l'escriptori QuickBooks?
Si utilitzeu QuickBooks al vostre ordinador, l'execució d'informes de despeses segons els proveïdors és lleugerament diferent. El procés és el següent:
- Inicieu sessió al vostre escriptori de QuickBooks.
- Premeu la pestanya "Informes" a la part superior de la pantalla.
- Seleccioneu "Proveïdors i comptes a pagar" i, a continuació, seleccioneu "Detall de factures no pagades".
Això us donarà accés a totes les factures pendents de pagament que pertanyen al vostre negoci. Tanmateix, això no us permetrà veure molta informació detallada sobre cada proveïdor amb qui col·labora la vostra empresa. Per veure de prop les despeses individuals dels venedors, seguiu aquests passos:
- Trieu la pestanya "Personalitza l'informe" a la pantalla de les factures impagades.
- Seleccioneu l'opció "Filtres".
- Establiu els paràmetres per indicar les factures "Estat de pagament".
Això classificarà les vostres despeses i us donarà una visió general de cada factura que ha pagat la vostra empresa. Si hi ha massa factures a la pantalla, podeu classificar més les despeses seleccionant un interval de dates.
Com mostrar les despeses anualment
La revisió anual de les operacions del vostre negoci ajuda a garantir que el vostre negoci es mantingui solvent. En conseqüència, revisar les despeses en què incorre la vostra empresa cada any és una part integral de la gestió de les vostres finances amb QuickBooks. Així és com podeu fer un seguiment de les vostres despeses anualment:
- Feu clic al menú "Informes".
- Aneu a "Cerca l'informe per nom" i seleccioneu "Detall de transacció per compte".
- Mentre consulteu el vostre informe, premeu la pestanya "Personalitza".
- Premeu el botó "Filtre" per accedir a més opcions.
- Al menú "Tipus de transacció", premeu "Despesa".
- Mentre aneu pel menú "Compte", seleccioneu els comptes que voleu veure al vostre informe.
- Seleccioneu l'opció "Executar informe".
- Seleccioneu "Període de l'informe" i trieu "Aquest any fiscal" o "Aquest any natural".
- Premeu l'opció "Executar informe".
Un cop hàgiu acabat, podeu prémer "Desa la personalització" per desar les preferències del vostre informe. Com a resultat, no haureu de fer les mateixes modificacions cada vegada que rebeu el vostre informe.
Per tornar al vostre informe personalitzat, feu els passos següents:
- Accediu a la secció "Informes".
- Premeu "Informes personalitzats".
- Trieu l'informe personalitzat.
Com mostrar les despeses
Si voleu que els vostres informes de despeses mostrin la quantitat de diners que pagueu als venedors al mes, podeu fer-ho d'aquesta manera:
- Entra al menú "Informes".
- Cerqueu i seleccioneu "Resum de despeses per proveïdor".
- Premeu l'opció "Personalitza".
- Indiqueu l'interval de dates del vostre període d'informe, en funció de les dates de les vostres factures.
- Premeu el menú "Columnes" a la pestanya "Columnes/Files".
- Seleccioneu "Meses".
- Premeu l'opció "Executar informe".
Això és el que heu de fer per desar els vostres informes mensuals:
- Mentre s'està executant l'informe, premeu la pestanya "Desa la personalització".
- Escriviu el nom del vostre informe.
- Trieu si voleu compartir el vostre informe amb usuaris seleccionats o amb tots els usuaris. Si no seleccioneu cap de les opcions, només hi tindrà accés el creador de l'informe.
- Premeu el botó "D'acord".
Després d'haver desat l'informe, trobar-lo és bastant senzill. Només heu de seguir aquestes accions:
- Accediu al menú "Informes".
- Trieu "Informes personalitzats".
- Cerqueu el vostre informe pel nom desat anteriorment.
Mantingueu a ratlla les vostres despeses
Ara que ja sabeu com executar els vostres informes de despeses a QuickBooks, tant de manera anual com mensual, fer un seguiment de les vostres finances serà molt més fàcil. Pots accedir als teus informes en qualsevol moment per veure si hi ha hagut algunes despeses innecessàries que han perjudicat la teva empresa. Si és així, utilitzeu QuickBooks per determinar quines despeses no tenen cabuda al vostre negoci.